Formation Conseil en gestion de patrimoine
(100% Synchrone, 2 jours, en Francais)

Le Conseil en gestion de patrimoine (CGP) est un concept incontournable dans les secteurs de la banque, de l’assurance et du conseil financier. Il consiste à accompagner des particuliers ou des entreprises dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine financier, immobilier ou professionnel. Les formations en conseil en gestion de patrimoine abordent des concepts clés tels que l’analyse patrimoniale, l’optimisation fiscale, la diversification des actifs, les stratégies d’investissement, la planification successorale ou encore la gestion des risques. Ce sujet est couramment utilisé en complément de la fiscalité, de l’assurance vie, de l’investissement immobilier, des placements financiers, de la retraite et de la transmission de patrimoine. Les principaux métiers concernés sont les conseillers en gestion de patrimoine, les conseillers financiers, les banquiers privés et les gestionnaires de fortune, principalement au sein de services de gestion de patrimoine, de conseil financier, de banque privée ou de family office. Les secteurs d’activité les plus concernés sont la banque, l’assurance, la gestion d’actifs et le conseil financier, avec une forte implication des cabinets de gestion de patrimoine. Suivre une formation sur ce sujet permet d’optimiser la gestion de ses avoirs, d’améliorer la rentabilité de son patrimoine, de préparer efficacement sa retraite, de réduire la fiscalité sur ses placements, de sécuriser la transmission de son patrimoine et de bénéficier d’une stratégie personnalisée. Le code spécialité BPF associé est 313. Les accroches commerciales mettent en avant la maîtrise des outils d’optimisation, la capacité à proposer des solutions sur-mesure, l’anticipation des évolutions réglementaires et le développement d’une vision stratégique de la gestion patrimoniale.